병수는 필리핀 관광 가이드 만철(김대명)을 만나게 된다. 만철은 초대형 범죄에 휘말린 병수 때문에 자신까지 위험에 처할까 틈만 나면 빠져나갈 궁리를 한다. 어쩔 수 없이 병수의 수사 파트너가 되지만 고군분투 현지 수사에...