관광객의 발길이 끊겨 상권이 죽어버린 지방 관광도시에서 존경받던 은퇴한 중학교 교사가 제자들과 모임을 앞두고 자택에서 살해된 채 발견된다. 피해자의 동생이자 전직 마술사 다케시가 형의 딸 마요와 함께 범인 찾기에...