졸지에 병수의 수사 파트너가 된 현지 관광 가이드 만철 역의 김대명부터 필리핀 범죄 조직의 정체불명 킬러... 필리핀 관광 가이드 만철(김대명 분)을 만나게 된다. 만철은 병수의 죽마고우이자 웬수 같은 친구 용배(김상호 분)가...